سهام جهانی صعود کرد؛ اظهارات مقام فدرال رزرو نگرانی افزایش نرخ بهره را کاهش داد
به گزارش پرشین فارکس به نقل از رویترز، بازارهای سهام آسیا همراستا با والاستریت افزایش یافتند؛ زیرا سرمایهگذاران پیش از انتشار گزارش اشتغال آمریکا در انتظار دادههای جدید اقتصادی هستند.
همزمان، بازار اوراق قرضه پس از اظهارات یکی از مقامهای ارشد فدرال رزرو که نگرانیها درباره افزایش نرخ بهره را کاهش داد، کمی آرام گرفت. این اظهارات باعث کاهش ارزش دلار آمریکا نیز شد.
عقبنشینی دلار باعث تقویت شدید ین ژاپن شد؛ بهطوری که این ارز در مسیر ثبت رشد هفتگی ۲.۳ درصدی قرار دارد. این بهترین عملکرد هفتگی ین از اواخر ژوئیه محسوب میشود؛ زمانی که ژاپن و آمریکا برای توقف افت شدید ارزش ین، یک مداخله مشترک کمسابقه در بازار ارز انجام دادند.
بازارهای سهام اروپا نیز برای شروعی مثبت آماده میشوند. شاخص گسترده اروپایی در معاملات اولیه ۰.۱ درصد رشد داشت. همچنین معاملات آتی نزدک ۰.۳ درصد و معاملات آتی S&P 500 حدود ۰.۱ درصد افزایش یافتند.
فدرال رزرو احتمال افزایش نرخ بهره را کاهش داد
کریستوفر والر، عضو هیئتمدیره فدرال رزرو، در رویداد Reuters NEXT اعلام کرد دادههای اخیر نشانههایی از کاهش تورم را نشان میدهند.
او گفت اگر گزارشهای اقتصادی آینده نیز این روند را تأیید کنند، از ثابت نگه داشتن نرخ بهره در نشست سیاستگذاری این ماه حمایت خواهد کرد.
پس از این اظهارات، بازارهای آتی احتمال افزایش نرخ بهره در ماه جاری را کاهش دادند. این احتمال از حدود ۶۳ درصد در روز گذشته به نزدیک ۵۰ درصد رسید.
پیش از این، نگرانیها درباره تورم پایدار، افزایش بدهیهای دولتی و تنشهای ژئوپلیتیکی باعث شده بود بازار جهانی اوراق قرضه با فشار فروش گسترده مواجه شود و بازده اوراق بلندمدت به بالاترین سطوح چندساله برسد.
تحلیلگران جیپی مورگان اعلام کردند اظهارات والر در تضاد با دیدگاه کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، قرار دارد که هفته گذشته گفته بود شواهد کافی برای کاهش محسوس تورم پایه وجود ندارد.
آنها معتقدند اگر وارش از افزایش نرخ بهره حمایت کند، این اقدام انجام خواهد شد؛ اما بدون حمایت مستقیم او، سخنان والر نشان میدهد برای تغییر نظر اکثریت وابسته به دادههای اقتصادی فدرال رزرو، به شواهد بیشتری نیاز است.
رشد بازارهای سهام آسیا و انتظار برای گزارش NFP آمریکا
شاخص MSCI آسیا-اقیانوسیه بدون ژاپن ۱.۵ درصد افزایش یافت و بخشی از زیانهای قبلی را جبران کرد. این شاخص در مجموع هفته حدود ۰.۱ درصد رشد داشته است.
شاخص نیکی ژاپن ۱.۴ درصد افزایش یافت، هرچند همچنان در مقیاس هفتگی ۱.۹ درصد پایینتر قرار دارد.
سهام بزرگ چین با رشد ۴ درصدی همراه شدند و شاخص KOSPI کره جنوبی نیز ۲ درصد افزایش یافت.
در والاستریت، سهام شرکتهای نرمافزاری رشد قابل توجهی ثبت کردند. سهام Snowflake پس از ارائه چشمانداز مثبت به دلیل تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی، ۱۶.۶ درصد افزایش یافت.
تمرکز اصلی معاملهگران اکنون بر گزارش اشتغال ماه اوت آمریکا (NFP) است که قرار است منتشر شود.
پیشبینیها نشان میدهد تعداد مشاغل جدید حدود ۵۶ هزار مورد افزایش خواهد یافت؛ این در حالی است که در ماه گذشته بازار کار آمریکا با کاهش غیرمنتظره ۲۳ هزار شغل مواجه شده بود.
انتظار میرود نرخ بیکاری بدون تغییر در سطح ۴.۱ درصد باقی بماند.
دادههای اقتصادی اخیر آمریکا نیز نشان داد فعالیت بخش خدمات در ماه گذشته افزایش یافته و شاخص قیمتهای پرداختی این بخش به بالاترین سطح سه سال اخیر رسیده است.
همچنین گزارش Beige Book فدرال رزرو نشان داد فعالیت اقتصادی آمریکا در هفتههای اخیر اندکی بهبود یافته است.
بازار اوراق قرضه پس از سخنان والر آرام گرفت
پس از اظهارات ملایمتر والر، اوراق خزانهداری آمریکا با افزایش تقاضا مواجه شدند. بیشترین رشد در بخش کوتاهمدت بازار مشاهده شد و منحنی بازده با کاهش نگرانیها درباره افزایش فوری نرخ بهره، شیب بیشتری پیدا کرد.
بازده اوراق دوساله آمریکا پس از کاهش پنج واحد پایهای در معاملات شبانه، در سطح ۴.۳۳۴۸ درصد قرار گرفت و از اوج ۲۰ ماهه اخیر یعنی ۴.۴۱۰۲ درصد فاصله گرفت.
بازده اوراق ۱۰ ساله نیز با کاهش سه واحد پایهای در سطح ۴.۷۵۸۱ درصد قرار داشت.
بازده اوراق ۳۰ ساله آمریکا نیز پس از افت دو واحد پایهای به ۵.۲۳۷۰ درصد رسید.
با این حال، سرمایهگذاران اوراق بلندمدت همچنان نسبت به ریسکهای تورمی محتاط هستند؛ زیرا نشانههای محدودی از پیشرفت مذاکرات آمریکا و ایران برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز دیده میشود.
قیمت نفت نیز نزدیک به بالاترین سطح شش هفته اخیر باقی ماند. قراردادهای آتی نفت برنت در این هفته ۷ درصد افزایش یافته و به ۹۵.۵۲ دلار در هر بشکه رسیده است.
کاهش دلار و تقویت ین ژاپن
با کاهش بازده اوراق، دلار آمریکا نیز افت کرد و شاخص دلار در برابر ارزهای اصلی به محدوده ۹۹ رسید.
دلار در معاملات شبانه ۰.۶ درصد کاهش یافت و در مسیر ثبت افت هفتگی ۰.۷ درصدی قرار دارد.
ضعف دلار باعث تقویت بیشتر ین ژاپن شد؛ زیرا سرمایهگذاران احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن در ماه جاری را افزایش دادهاند.
دلار آخرین بار با رشد ۰.۳ درصدی در سطح ۱۵۶.۳۲ ین معامله شد؛ هرچند در معاملات شبانه ۱.۸ درصد کاهش یافته بود.
بازارها اکنون احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی ژاپن در سپتامبر را حدود ۷۵ درصد ارزیابی میکنند و افزایش نرخ بهره تا ماه اکتبر تقریباً بهطور کامل در قیمتها لحاظ شده است.
این شرایط احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره یا اجرای چند مرحله سیاست انقباضی متوالی را افزایش داده است.
تونی سیکامور، تحلیلگر IG، اعلام کرد:
«اگرچه نمیتوان دور دیگری از بررسی قیمتها یا مداخله ارزی را رد کرد، اما این حرکت میتواند پیشموضعگیری رسمی یا سفتهبازانه بازار در انتظار گزارش ضعیف اشتغال آمریکا و نشست احتمالی انقباضی بانک مرکزی ژاپن باشد.»
طلا در نزدیکی ۴۴۷۰ دلار تثبیت شد
در بازار کالاها، قیمت طلا پس از رشد ۲ درصدی در معاملات شبانه، در محدوده ۴,۴۷۰ دلار به ازای هر اونس باقی ماند.
با وجود این رشد، طلا در مسیر پایان هفته با تغییر چندانی نسبت به ابتدای هفته قرار دارد.