کاهش شاخصهای اصلی والاستریت در پی نگرانیهای تورمی
به گزارش پرشین فارکس به نقل از Reuters، شاخصهای اصلی والاستریت روز دوشنبه کاهش یافتند، هرچند با عقبنشینی قیمت نفت و بازده اوراق خزانه آمریکا از بالاترین سطوح روزانه، بخشی از زیانهای اولیه جبران شد.
سرمایهگذاران همچنان در حال ارزیابی ابهامات مربوط به احتمال توافق صلح میان ایران و آمریکا و همچنین مسیر آینده سیاست پولی فدرال رزرو هستند.
افزایش قیمت نفت و تأثیر آن بر بازارها
قیمت نفت خام پس از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پیشنهاد صلح ایران را رد کرد.
با این حال، رشد قیمتها بعداً کاهش یافت؛ زیرا انتظار میرود میانجیهای قطری مذاکراتی را میان دو کشور برای بررسی احتمال دستیابی به توافق برگزار کنند.
پس از کاهش قیمت نفت در ابتدای ماه، در روزهای اخیر روند صعودی دوباره شدت گرفته است؛ زیرا امیدها نسبت به نزدیک بودن توافق صلح کاهش یافته است.
نگرانی از تورم و افزایش بازده اوراق خزانه آمریکا
افزایش قیمت نفت خام و سوخت دیزل باعث تشدید نگرانیها درباره تورم آمریکا شده و بازده اوراق خزانه این کشور را افزایش داده است.
اظهارات برخی مقامهای فدرال رزرو نیز بر این نگرانیها افزوده است؛ چراکه آنها اعلام کردهاند در صورت ادامه فشارهای قیمتی، ممکن است افزایش بیشتر نرخ بهره ضروری باشد.
فدرال رزرو در اوایل ماه جاری میلادی نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داده بود.
نفت، تورم و نرخ بهره چه ارتباطی دارند؟
جک ابلین، استراتژیست ارشد سرمایهگذاری و شریک مؤسس Cresset Capital Management در شیکاگو، گفت:
«ایران قیمت نفت را هدایت میکند، قیمت نفت تورم را تحت تأثیر قرار میدهد و تورم نیز نرخ بهره را تعیین میکند.»
او افزود که نرخهای بهره در مقایسه با سهام، اکنون جذابتر به نظر میرسند و این موضوع برای نخستین بار در نزدیک به ۲۰ سال گذشته توجه سرمایهگذاران را جلب کرده است.
به گفته او، شرایط فعلی بیشتر از آنکه به داستان سودآوری شرکتها مربوط باشد، به ارزشگذاری داراییها مرتبط است.
افت شاخصهای اصلی بورس آمریکا
در پایان معاملات روز دوشنبه:
- شاخص داوجونز (Dow Jones) با کاهش ۲۳۳.۰۷ واحدی معادل ۰.۴۵ درصد به ۵۱,۵۹۵.۵۵ واحد رسید.
- شاخص S&P 500 با افت ۴۲.۰۶ واحدی معادل ۰.۵۴ درصد در سطح ۷,۷۰۱.۳۵ واحد بسته شد.
- شاخص نزدک کامپوزیت (Nasdaq Composite) نیز ۱۶۳.۷۵ واحد معادل ۰.۶۰ درصد کاهش یافت و به ۲۶,۹۰۴.۹۶ واحد رسید.
رشد سهام انویدیا مانع افت بیشتر بازار شد
یکی از عواملی که به کاهش فشار فروش در بازار کمک کرد، رشد حدود ۲ درصدی سهام انویدیا (Nvidia) بود.
این شرکت تراشهساز اعلام کرد مجوز بازخرید سهام به ارزش ۱۵۰ میلیارد دلار را دریافت کرده است؛ اقدامی که بزرگترین برنامه بازخرید سهام تاریخ این شرکت محسوب میشود.
ترامپ پیشنهاد ایران را رد کرد
ایران هفته گذشته در جریان مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، پیشنهاد صلحی را مطرح کرد که از طریق میانجیهای قطری به آمریکا منتقل شد.
ترامپ روز شنبه اعلام کرد این پیشنهاد را رد کرده است، اما روز یکشنبه به Axios گفت که انتظار دارد مذاکرات میان نمایندگان آمریکا و ایران در این هفته ادامه پیدا کند.
انتظار بازار برای افزایش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو
لیزا کوک، عضو هیئتمدیره فدرال رزرو، روز دوشنبه اعلام کرد انتظار دارد فشارهای تورمی در ماههای آینده به دلیل تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی و افزایش قیمت نفت ادامه پیدا کند.
با این حال، او اعلام نکرد که افزایش بیشتر نرخ بهره ضروری خواهد بود.
احتمال افزایش نرخ بهره در نشست اکتبر
انتظار بازار برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست ماه اکتبر طی روزهای اخیر افزایش یافته است.
بر اساس دادههای CME FedWatch، بازارها اکنون حدود ۶۸.۱ درصد احتمال میدهند نرخ بهره حداقل ۲۵ واحد پایه افزایش یابد.
این رقم:
- یک هفته قبل: ۵۷.۶ درصد
- یک ماه قبل: ۱۷.۷ درصد
بوده است.
دادههای اقتصادی مهم در انتظار بازار
چند گزارش مهم اقتصادی در این هفته منتشر خواهد شد که میتواند مسیر سیاست پولی فدرال رزرو را مشخصتر کند.
از جمله این دادهها میتوان به:
- گزارش تورم آمریکا
- وضعیت بازار کار
- گزارش اشتغال دولت آمریکا در روز جمعه
اشاره کرد.
افت سهام تسلا پس از کاهش هدف قیمتی
سهام تسلا (Tesla) بیش از ۳ درصد کاهش یافت.
این افت پس از آن رخ داد که مؤسسه کارگزاری J.P. Morgan هدف قیمتی سهام این شرکت را کاهش داد و دلیل آن را ضعف در تحویل خودروها در سهماهه سوم اعلام کرد.
فشار فروش در بازار سهام آمریکا ادامه داشت
در بورس نیویورک، تعداد نمادهای نزولی حدود ۳.۰۵ برابر بیشتر از نمادهای صعودی بود.
در بازار نزدک نیز نسبت نمادهای کاهشی به افزایشی حدود ۲.۲۱ به ۱ ثبت شد.
- ۴ رکورد جدید ۵۲ هفتهای ثبت کرد.
- ۲۷ سهم به پایینترین سطح ۵۲ هفتهای رسیدند.
شاخص نزدک کامپوزیت نیز:
- ۳۹ رکورد جدید ۵۲ هفتهای ثبت کرد.
- ۲۱۵ سهم به پایینترین سطح ۵۲ هفتهای سقوط کردند.